Le petit barème que je banque au Canada faisait face à des connaissances cloisonnées et à des processus entiers reposant sur des personnes individuelles. Leurs processus, nous fonctionnons bien pour l'instant, mais ils avaient des points d'échec uniques et les connaissances étaient dans la tête des gens et non dans la documentation. Une approche plus durable devait être élaborée pour éliminer les points de défaillance uniques et partager les connaissances au sein de l'équipe. La réduction des goulets d'étranglement permet à l'entreprise de continuer à mettre en place des processus plus robustes, ce qui permettra à des clients satisfaits et à une croissance continue à l'avenir.

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Les connaissances de notre client n'étaient pas à la hauteur des normes novatrices de l'industrie, travaillant avec des connaissances cloisonnées qui avaient des processus complets reposant sur une seule personne. Le processus était fonctionnel, mais pas optimal, car il n'était pas documenté de manière claire. La réduction des goulets d'étranglement permet à l'entreprise de continuer à mettre en place des processus plus robustes, menant à des clients satisfaits et à une croissance continue vers le succès. Pour rectifier le processus, il faut adopter une approche plus durable, comme une documentation normalisée, pour favoriser la collaboration. Le client a conçu que le projet devrait être géré sur Alteryx Server, un logiciel dont il avait besoin d'aide pour mettre en œuvre.

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Afin d'améliorer le partage des connaissances et de réduire les sources uniques de défaillance, l'organisation a décidé qu'une nouvelle façon de travailler devait être mise en œuvre pour normaliser la conception des flux de travail et éliminer les sources uniques de défaillance. Une procédure normalisée de documentation devait être mise en œuvre et plusieurs utilisateurs devaient être en mesure de collaborer sur des flux de travail partagés et que chaque personne devait comprendre. L'entreprise a décidé qu'Alteryx Server était la solution à ses problèmes, mais elle avait besoin d'aide pour configurer le serveur Alteryx, migrer les flux de travail Alteryx Designer vers le serveur et définir les nouvelles méthodes de travail.

Connaissances cloisonnées

La génération de documentation normalisée signifiait que tous les membres de l'équipe pouvaient exécuter le flux de travail. Éliminer la dépendance à l'égard d'une seule personne, gagner du temps et augmenter la productivité des deux parties.

Migration vers le serveur Alteryx

Notre client connaissait bien Alteryx Designer Desktop et l'utilisait pour élaborer ses processus. Pour permettre la collaboration, ces processus ont dû être migrés vers Alteryx Server, où l'historique des versions et la normalisation des flux de travail étaient accessibles.

Nouvelles façons de travailler

Le processus de migration vers le nouveau serveur a résolu le problème de centralisation du flux de travail. Toutefois, de nouveaux problèmes se poseraient s'ils n'étaient pas réglés en conséquence. La gouvernance du serveur, la connaissance des différences entre les flux de travail et la documentation de normalisation devaient encore être mises en œuvre au sein de l'équipe.

Pour relever ces défis, Compass a fourni trois services principaux : la configuration du serveur Alteryx, les meilleures pratiques en matière de documentation des flux de travail et la migration des flux de travail vers Alteryx Server.

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Pour la configuration d'Alteryx Server, Compass a collaboré avec les équipes informatiques internes pour fournir les spécifications appropriées des machines virtuelles, configurer les informations d'identification pour des outils supplémentaires tels que SharePoint et établir des districts et des collections pour séparer les différentes unités opérationnelles. L'équipe a également organisé des séances pratiques avec des utilisateurs professionnels pour configurer leurs connexions personnelles Data Connection Manager (DCM), garantissant ainsi un accès transparent aux sources de données critiques.

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Pour améliorer la documentation sur les flux de travail, Compass a animé des ateliers interactifs démontrant les meilleures pratiques pour structurer et annoter les flux de travail. Les principaux domaines d'intérêt comprenaient la gestion des métadonnées et un système normalisé de codage couleur pour faciliter le transfert interfonctionnel des connaissances. Parallèlement, l'équipe a documenté les flux de travail existants afin d'améliorer la lisibilité et d'établir une norme de référence pour les développements futurs.

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Enfin, Compass a évalué et migré les principaux flux de travail d'Alteryx Designer Desktop vers Alteryx Server. Au cours de la migration, l'équipe a intégré des outils supplémentaires tels que des outils d'entrée/sortie SharePoint, l'outil d'entrée Salesforce et des API externes comme Workday pour améliorer les fonctionnalités et l'évolutivité.

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La mise en œuvre d'Alteryx Server et la migration des flux de travail Designer ont permis à la banque de centraliser les processus critiques, d'éliminer les points de défaillance uniques et d'introduire une documentation structurée pour améliorer le partage des connaissances entre les équipes. Grâce à une approche plus robuste et évolutive, l'organisation a établi les bases d'une plus grande efficience et d'une plus grande durabilité à long terme.

Gestion centralisée des flux de travail

Avec Alteryx Server en place, tous les flux de travail sont maintenant gérés de manière centralisée au sein d'une seule plateforme, ce qui améliore considérablement la gouvernance et la continuité opérationnelle. Auparavant, les processus critiques reposaient sur la gestion des flux de travail par les utilisateurs individuels dans Designer, ce qui créait des goulots d'étranglement et des risques de perturbation. Désormais, avec Alteryx Server, les flux de travail s'exécutent sans interruption, ce qui assure la continuité des activités. Les fonctions clés, notamment les collections, le gestionnaire de connexions de données et la planification automatisée des tâches, ont été exploitées pour structurer les actifs de manière logique et automatiser les tâches courantes. Résultat : efficacité accrue, réduction des temps d'arrêt et amélioration des processus opérationnels qui améliorent directement la satisfaction de la clientèle.

Migration transparente des flux de travail

Pour faciliter une transition en douceur, certains workflows Designer ont été migrés vers Alteryx Server en tant que prototypes. Bon nombre de ces flux de travail contenaient des composants spécifiques à Designer qui nécessitaient des ajustements pour assurer la compatibilité avec l'environnement du serveur. L'équipe Compass a modifié ces flux de travail en intégrant des API externes telles que Workday et en convertissant les entrées et les sorties pour tirer parti des outils SharePoint. Ces améliorations ont permis de garantir que les flux de travail pouvaient s'exécuter de manière transparente sur le serveur, permettant à tout utilisateur autorisé de les exécuter sans compter sur une seule personne.

Établir un processus de documentation normalisé

Afin d'améliorer la collaboration et de préserver les connaissances institutionnelles, l'organisation a adopté une nouvelle norme de documentation pour les processus de travail. Ce cadre garantit que tous les flux de travail suivent une structure uniforme, y compris une progression normalisée des étapes et un schéma de codage couleur uniforme. Bien que l'adaptation aux nouvelles normes ait nécessité quelques ajustements initiaux, les avantages à long terme étaient évidents : transfert des connaissances plus rapide, meilleure compréhension du flux de travail et environnement analytique plus résilient pour les années à venir.